Царь Салтан, проезжая через деревню, решил заночевать в одном из домов. Там он встретил Аннушку — девушку с добрым сердцем и простым нравом. Она сразу привлекла его внимание. Вскоре царь сделал ей предложение, и Аннушка стала его женой. Через некоторое время у них родился сын.
Вслед за Анной во дворец перебрались её сестры и мачеха. Им выпала редкая удача, но этого оказалось мало. Зависть и жажда власти затмили их разум. Они начали строить коварные планы.
Когда царь уехал по делам, женщины решили действовать. Они перехватили письмо, которое должно было дойти до Салтана, и заменили его другим. В новом послании говорилось о мнимой измене Аннушки и о сомнениях в происхождении младенца. Царь, прочитав ложь, пришёл в ярость. Он отправил приказ дождаться его возвращения для разбирательства. Но это письмо тоже не дошло — его снова подменили.
В итоге ни в чём не повинную царицу вместе с маленьким сыном постигла жестокая участь. Их заперли в бочке и бросили в бескрайние морские воды, обрекая на верную смерть.
